9 miliardów dolarów! Tajemnicza rodzina za Tetra Pak i Landa po cichu zainwestowała w setki najlepszych firm
Niedawno bardzo oczekiwana izraelska firma, Landa Digital Printing, jest głęboko pogrążona w burzy finansowej. Dokument ujawnia, że wierzyciele zdecydowanej większości długu spółki (łącznie 1,43 miliarda) są najważniejszymi akcjonariuszami. Wśród tych gwiazdorskich międzynarodowych inwestorów, oprócz najbogatszej kobiety w Niemczech, Susanna Kraten (za pośrednictwem Altana Group and Skion Company), tajemnicza szwedzka nazwa - Wende Investment Company, należąca do Lausing Family, jest również wyraźna. Wraz z innymi inwestorami łącznie zainwestowali 971 mln USD w kapitał kapitałowy i 353 mln USD pożyczek zamiennych w Landa.
Ta wybitna rodzina, która zarobiła fortunę, wymyślając Tetra Pak i posiadała ogromne bogactwo, zawsze była znana ze swoich niskich zachowań i rzadko pojawiła się w mediach. Dziewięć lat temu nieznana tajemnicza firma w centrum dzielnicy finansowej w Singapurze po cichu stała się największym akcjonariuszem Międzynarodowej Kompanii Esence Fragrance. Dopiero później ludzie byli zszokowani, gdy odkryli, że mózgiem tej firmy była rodzina Lausin. Pojawienie się tej inwestycji kapitałowej oznacza pierwszą okazję dla świata zewnętrznego, aby systematycznie zbadać działalność kapitałową tej super zamożnej rodziny.
Według dogłębnej analizy Bloomberga najnowszych dokumentów regulacyjnych rodzina Lausin ustanowiła obecnie szokujące publicznie notowane portfolio inwestycji akcji o łącznej wartości około 9 miliardów dolarów. To rozległe imperium inwestycyjne obejmuje całą Europę i Stany Zjednoczone, a lista akcji obejmuje ponad 100 znanych firm. W szczególności dzięki wielu podmiotom w Liechtenstein, Singapurze i Szwajcarii gigant inwestycyjny rodziny Raussing ma do 2,4 mld USD akcji w Linde, giganta przemysłowego gazu, Chiwharton, największego na świecie producenta esencji żywności, z wartością akcji w wysokości 2,2 mld USD.
Ponadto ich portfel inwestycyjny obejmuje również małe stawki w znanych globalnie firmach, takich jak Apple Inc. i Wells Fargo, chociaż te tak zwane „małe stawki” są astronomicznymi liczbami dla każdego zwykłego inwestora. Te wcześniej niezgłoszone ogromne skale inwestycyjne, a także złożone struktury podmiotów za nimi stosowane do utrzymywania tych inwestycji, wyraźnie podkreślają coraz bardziej wyrafinowane praktyki zarządzania finansami w najbogatszych rodzinach najbogatszych rodzin na całym świecie.
Hidden Wealth Manager: złożona sieć inwestycyjna rodziny Lawson
Jeśli chodzi o prośbę Bloomberga o komentarz, podstawowe przedsiębiorstwo rodziny Lausin, Tetra Pak i przedstawiciele różnych podmiotów związanych z inwestycjami, albo odmówiło komentarza, albo nie odpowiedział. Ten wysoki poziom poufności jest spójnym stylem rodziny Lausin, jednak nawet w tej sytuacji wierzchołek góry lodowej ujawniona przez dokumenty regulacyjne wystarczy, aby być zadziwiającym.
Według analizy zdecydowana większość funduszy w portfelu inwestycji akcji w wysokości 9 miliardów dolarów w rodzinie Lausin jest wysoce skoncentrowana na pięciu podstawowych akcjach. Pięć firm to: Międzynarodowa firma Essence and Fragrance Company, Linde, przemysłowy gigant gazowy, Chihuadun, producent esencji żywności, Senxin Technology Co., Ltd., który produkuje specjalne składniki, oraz Kangmeibao Group, wiodący globalny dostawca opakowań konsumenckich. Te pięć firm niewątpliwie jest wybitnych w swoich branżach, z silnymi pozycjami rynkowymi i stabilną rentownością w swoich dziedzinach. To wyraźnie odzwierciedla solidną strategię rodziny Lao Xin przy wyborze celów inwestycyjnych, która ma tendencję do utrzymania długoterminowej i głęboko wiążących się z liderami branży.
Za tymi podstawowymi inwestycjami znajduje się złożona sieć starannie zaprojektowana w celu ochrony i dziedziczenia bogactwa. Większość jego podstawowych zasobów jest prowadzona przez firmy założone przez Lausing Family w Singapurze, które ostatecznie są kontrolowane przez podmiot zwany Fundacją Halldo w Liechtenstein. Liechtenstein, jako znane na całym świecie prywatne centrum zarządzania majątkiem, ma ścisłe przepisy dotyczące poufności i dojrzałego systemu usług finansowych, zapewniając idealny podstawa do zarządzania aktywami w takich rodzinach o wysokiej wartości netto. Ustanowienie Fundacji Haldor jest typowym przykładem rodziny Lausin wykorzystującej międzynarodową architekturę finansową w zakresie ochrony aktywów i dziedziczenia międzypokoleniowego. Ta wielopoziomowa struktura offshore nie tylko pomaga zoptymalizować planowanie podatkowe, ale także skutecznie osiąga izolację ryzyka i długoterminowe uznanie bogactwa rodzinnego.
Oprócz tych podstawowych ciężkich zasobów rodzina Lausin rozszerza również swój portfolio papierów wartościowych za pośrednictwem innych podmiotów inwestycyjnych. Na przykład szwajcarska firma inwestycyjna Longbow Financial od dziesięcioleci świadczy profesjonalne usługi zarządzania inwestycjami dla bogactwa rodziny Lausin. Na dzień 31 marca w tym roku firma posiada około 80 papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, o łącznej wartości 835 mln USD. Jego długoterminowa stabilna operacja potwierdza również ostrożną i długoterminową wizję rodziny Lausin przy wyborze partnerów.
Inna szwajcarska spółka inwestycyjna o nazwie Fremont Management posiada również szeroki portfel inwestycji papierów wartościowych, o wartości 304 mln USD na koniec marca. Zgodnie z Orbisem Bazy danych firmy Fremont Management został założony w 1994 r. I został zarejestrowany jako spółka zależna Tetra Pak do maja 2025 r. Oznacza to, że Fremont Management Firma ma bliższe powiązania biznesowe z rodziną Lausing i może podjąć bardziej konkretne odpowiedzialność za zarządzanie inwestycjami lub być odpowiedzialna za pewne zasoby działalności rodzinnej.
Ograniczenia ujawnienia regulacyjnego i złożony krajobraz zarządzania majątkiem
Należy jednak podkreślić, że informacje o ujawnieniu regulacyjnym, na których oparta jest analiza Bloomberga, mają ograniczenia w jej perspektywie. Informacje te obejmują tylko zasoby papierów wartościowych, które spełniają określone progi wielkości lub złożoności. Oznacza to, że rodzina Lausin, za pośrednictwem swoich podmiotów na całym świecie, prawdopodobnie będzie miała inne rodzaje inwestycji aktywów, takie jak duży kapitał prywatny, nieruchomości, fundusze hedgingowe, towary, a nawet alternatywne inwestycje, takie jak sztuka i antyki. Oznacza to również, że faktyczna skala majątku i zakres inwestycji rodziny Lausin mogą znacznie przekroczyć obecnie ujawnione 9 miliardów dolarów.
Ponadto, chociaż dokumenty regulacyjne mogą ujawnić bieżącą wartość tych inwestycji w akcje, zwykle nie wyświetlają swoich konkretnych cen zakupów, co stanowi wielkie trudności dla świata zewnętrznego w celu oceny ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji tych zakładów. Na przykład, ponieważ rodzina po raz pierwszy publicznie ujawniła posiadanie akcji w Międzynarodowej Esence i Fragrance Company, zwrot z ceny akcji tej nowojorskiej spółki wyniósł -29%. Jest to wyraźne kontrast z zadziwiającą 242% stopą zwrotu wskaźnika S&P 500 w tym samym okresie, co wskazuje, że może on stawić czoła wyzwaniom w niektórych wyborach inwestycyjnych.
Jednak nie wszystkie inwestycje są tak powolne. W przeciwieństwie do tego, ponieważ akcje rodziny Raussing pojawiły się w rocznym raporcie z roku obrotowego 2022 Chihuaton, wskaźnik zwrotu producenta jadalnej esencji osiągnął 41%, prawie dwa razy więcej niż wskaźnik wydajności szwajcarskiej giełdy papierów wartościowych, który pokazuje swoją precyzyjną wizję inwestycyjną w niektórych dziedzinach.
Niezależnie od konkretnych wyników cen akcji, cały portfel inwestycyjny rodziny Lausin wydaje się stale rosnąć. Dokumenty regulacyjne w Singapurze ujawniają uderzające zjawisko: dwie spółki zależne od jednostki inwestycyjnej Family Lao Xin, Winde Investment Private Limited i Winde Private Limited, regularnie otrzymują ogromne zastrzyki kapitałowe dziesiątek, a nawet setki milionów dolarów.
Źródło tych funduszy jest obecnie niejasne, które, podobnie jak inne sytuacje finansowe rodziny Lausin i jej główne przedsiębiorstwo, Tetra Pak, jest tajemnicą. Jako prywatna firma z mniejszościowym udziałem, Tetra Pak nie ujawniła publiczności pełnej wydajności finansowej, co utrudnia świat zewnętrznego dokładne ustalenie, ile jego potencjalnych zysków zostało przekazanych faktycznym właścicielom, dodatkowo zwiększając tajemnicę działalności bogactwa rodziny Lausin.
Obecnie świat zewnętrzny nie jest jasny, w którym członkowie rodziny są najlepszymi beneficjentami tych trzech głównych podmiotów inwestycyjnych. Chociaż poprzednie prasowe doniesienia wskazują, że Finn, Jon i Kirsten Lausin, wnukowie założyciela Leland Laval Ruben Lausin, są beneficjentami Fundacji Haldor, ich akcje w określonych firmach inwestycyjnych są nadal niejasne. Według indeksu Bloomberg miliardires, te trzy rodzeństwo posiadało jedną trzecią akcji w Tetra Pak, co zwiększyła całkowitą wartość netto do około 5,9 miliarda dolarów. Jednak indeks nie dostarczył szczegółowych informacji na temat ich konkretnych wskaźników akcjonariuszy i rozkładów kapitałowych w trzech wymienionych wyżej podmiotach inwestycyjnych.
Te trzy rodzeństwo ma obecnie sześćdziesiąte lub siedemdziesiąte. Oficjalnie przejęli rodzinny biznes w 1995 roku, po tym, jak ich ojciec Gad Lausin nabył akcje wuja. Ta metoda dziedziczenia międzypokoleniowego pozwala bogactwu rodzinnemu kontynuować w rękach podstawowych członków. Jednak szczegóły dotyczące alokacji i zarządzania swoim ogromnym portfolio inwestycyjnym pozostają nierozwiązaną tajemnicą, dodatkowo podkreślając wysoki poziom tajemnicy w zarządzaniu majątkiem w rodzinie Lausin.
Przypadek rodziny Lao Xin jest niewątpliwie mikrokosmosem modelu zarządzania majątkiem globalnych super bogatych rodzin. Nie są już zadowoleni z tradycyjnego zarządzania majątkiem banków ani po prostu zdeponując fundusze w instytucjach finansowych, ale aktywnie uczestniczą w głębokim działaniu globalnego rynku kapitałowego poprzez ustanowienie wysoce wyspecjalizowanego i zglobalizowanego systemu biur rodzinnych. Te biura rodzinne są nie tylko odpowiedzialne za zarządzanie inwestycjami, ale mogą również obejmować szereg złożonych usług, takich jak planowanie podatkowe, planowanie nieruchomości, filantropia i zarządzanie rodziną, mające na celu zapewnienie dziedziczenia międzypokoleniowego i ciągłego uznania bogactwa rodzinnego.
Rodzina Lao Xin ustanowiła podmioty w wielu jurysdykcjach i posiadało wielopoziomowe akcje w celu osiągnięcia zoptymalizowanego zarządzania majątkiem i dywersyfikacją ryzyka przy jednoczesnym przestrzeganiu lokalnych przepisów. Ta strategia pozwala ich działaniom inwestycyjnym cieszyć się korzyściami finansowymi z różnych regionów, jednocześnie skutecznie unikając ryzyka polityki wynikającej z jednej jurysdykcji.
Podsumowując, ogromne bogactwo zgromadzone przez rodzinę Lausin za pośrednictwem Tetra Pak nie pozostało na swoich rachunkach bankowych, ale sprytnie przekształcono w duże i zróżnicowane globalne portfolio inwestycji akcji. To tajne i potężne imperium inwestycyjne, wspierane przez szereg złożonych podmiotów i profesjonalnych instytucji zarządzania majątkiem, nie tylko pokazuje wybitną mądrość biznesową i długoterminową wizję strategiczną rodziny Lausin, ale także ujawnia rosnący trend wyrafinowania, specjalizacji i globalizacji w zarządzaniu majątkiem i dziedzictwu na świecie. Dzięki ciągłej ewolucji globalnego krajobrazu gospodarczego te niskie, ale potężne rodziny odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowym etapie gospodarczym dzięki ich unikalnym strategiom inwestycyjnym.