Bicie! Mega przejęcie za 6,2 miliarda dolarów, Syure może zostać sprywatyzowane przez CD&R!

Wiodący na świecie dostawca rozwiązań w zakresie opakowań do żywności i opakowań ochronnych, firma Huayueer Company, ogłosiła niedawno, że osiągnęła ostateczną umowę dotyczącą przejęcia przez fundusz należący do firmy private equity CD&R za około 6,2 miliarda dolarów, przy cenie nabycia wynoszącej 42,15 dolarów za akcję w gotówce.

Jak wynika z komunikatu prasowego, łączna wartość przedsiębiorstwa w ramach transakcji wynosi 10,3 miliarda dolarów. Transakcja została zatwierdzona przez zarząd Huayueer i ma zostać sfinalizowana do połowy 2026 r., pod warunkiem uzyskania zgody organów regulacyjnych i akcjonariuszy. Huayueer zostanie wycofany z giełdy nowojorskiej i stanie się spółką prywatną. Umowa umożliwia Huayueerowi aktywne poszukiwanie innych ofert przejęcia w ciągu 30 dni kończących się 16 grudnia.

Rdzeń transakcji: 41% wartości gotówkowej z premią
Zgodnie z warunkami umowy każda akcja zwykła posiadana przez akcjonariuszy Xiyuel otrzyma 42,15 dolara w gotówce. Cena ta stanowi niewątpliwie atrakcyjną wysoką premię dla akcjonariuszy.
Premia 41%: w porównaniu z niezmienioną ceną akcji Xiyuel na dzień 14 sierpnia 2025 r.
Składka 24%: w porównaniu ze średnią ceną ważoną wolumenem (VWAP) firmy Xiyuel z 90-dni na dzień 12 listopada 2025 r.
Henry SR Keizer podkreślił: „Po dokładnej ocenie różnych opcji strategicznych w ciągu ostatniego roku Zarząd jest przekonany, że ta transakcja przyniesie znaczną wartość i leży w najlepszym interesie naszych akcjonariuszy i firmy. Stwierdził, że transakcja zapewni akcjonariuszom Sea Joel natychmiastową i określoną wartość za dość wysoką premię, umożliwiając jednocześnie firmie lepszą realizację jej długoterminowej-wizji strategicznej.
Rozpocznij nowy rozdział: przyspiesz transformację i ciągłe innowacje
Dustin Semacher, prezes i dyrektor generalny Seale, postrzega ten dzień jako „punkt zwrotny” w historii firmy. Powiedział, że nie może się doczekać współpracy z firmą CD&R, która ma rozległe doświadczenie w branży przemysłowej i opakowaniowej, aby rozpocząć kolejną fazę wzrostu.
Semach zwrócił uwagę, że ta transakcja nie tylko przyniesie akcjonariuszom Xiyuel znaczną i{0}}kontrolowaną pod względem ryzyka wartość, ale także przyspieszy dalszą transformację firmy. Dodanie CD&R znacząco zwiększy zdolność Xiyuel do inwestowania w rozwój swojej działalności w zakresie żywności i zabezpieczeń, przy jednoczesnym utrzymaniu filozofii-klienta na pierwszym miejscu. Wierzy, że dzięki szybszym innowacjom, większym możliwościom i szerszemu zasięgowi firma będzie w stanie stworzyć większą wartość dla klientów i więcej możliwości dla pracowników.
Produkty i usługi Seale obejmują szeroką gamę rynków końcowych, w tym świeże białka, żywność, płyny, medycynę i nauki przyrodnicze,-handel elektroniczny, handel detaliczny, logistykę i przemysł. Firma posiada-znane na całym świecie marki rozwiązań, w tym opakowania do żywności CRYOVAC®, opakowania ochronne Xiyuel ®, system pakowania płynów LIQUIBOX®, automatyczny system pakowania AUTOBAG® i klasyczne opakowania BUBBLE WRAP®. W 2024 roku firma osiągnęła sprzedaż na poziomie 5,4 miliarda dolarów i zatrudniała około 16 400 osób, obsługując klientów w 117 krajach.
Obietnica CD&R:-długoterminowe inwestycje i tworzenie wartości
Partner CD&R, Rob Volp, bardzo wysoko wypowiadał się na temat wartości Xiyuel. Zauważył, że Xiyuel to „globalna firma doskonałości” z utalentowanym zespołem kierowniczym, wiodącymi segmentami biznesowymi i atrakcyjnymi podstawami.
CD&R optymistycznie ocenia mocne podstawy biznesowe Ciel, które obejmują wiodącą pozycję w branży, lojalną siłę roboczą, głębokie relacje z klientami i dostawcami, zróżnicowane portfolio produktów i doskonałość operacyjną. CD&R angażuje się we wspieranie ciągłych inwestycji Ciel w ludzi, aktywa i portfolio produktów i nie może się doczekać ścisłej współpracy z wyższą kadrą kierowniczą Ciele w celu osiągnięcia długoterminowego-tworzenia wartości.
Założona w 1978 roku firma CD&R jest wiodącą firmą private equity, której strategią jest budowanie solidniejszego i zrównoważonego biznesu poprzez połączenie szerokiego doświadczenia inwestycyjnego i głębokich możliwości operacyjnych, z myślą o długoterminowym-tworzeniu wartości i nacisku na proaktywne zarządzanie korporacją i wywieranie na nią wpływu.
Tło transakcji: Zysk netto wzrósł mocno o 178%.
Warto zauważyć, że przed ogłoszeniem przejęcia najnowszy raport finansowy opublikowany przez Xiyuel wskazywał na silną dynamikę wzrostu.
Pomimo wyzwań związanych ze spowolnieniem globalnego wzrostu gospodarczego wyniki Seattle w trzecim kwartale 2025 r. pozostały imponujące: przychody za ten kwartał wyniosły 1,351 miliarda dolarów, zasadniczo niezmienione w porównaniu z 1,345 miliarda dolarów w tym samym okresie ubiegłego roku. Zysk netto za trzeci kwartał wyniósł około 255 milionów dolarów, co stanowi oszałamiający wzrost o 178% z 91,7 miliona dolarów w tym samym okresie ubiegłego roku.
Sądząc po skumulowanej sytuacji za pierwsze trzy kwartały, całkowite przychody firmy wyniosły 3,959 miliarda dolarów, nieco mniej niż 4,02 miliarda dolarów w tym samym okresie ubiegłego roku, ale zysk netto w pierwszych trzech kwartałach osiągnął 462 miliony dolarów, co stanowi znaczny wzrost z 272 milionów dolarów w tym samym okresie ubiegłego roku. Przykuwające uwagę-dane finansowe niewątpliwie stanowią silne i fundamentalne wsparcie dla tego przejęcia o wysokiej-premii.
Szczegóły transakcji i warunki finansowania
Transakcja została jednomyślnie zatwierdzona przez zarząd Seattle i ma zostać sfinalizowana w połowie 2026 r., pod warunkiem uzyskania zgody akcjonariuszy, zgody organów regulacyjnych i innych zwyczajowych warunków zamknięcia.
Zgodnie z warunkami umowy Xiyuel może aktywnie zabiegać o inne opcje przejęcia od stron trzecich w ciągu 30-dniowego „okresu zapytania” po podpisaniu umowy i może otrzymać dodatkowe 15 dni na wynegocjowanie ostatecznej umowy z kwalifikującymi się stronami. Ciel oświadczył, że nie zamierza ujawniać żadnego postępu w procesie zapytania ofertowego, chyba że zostanie to uznane za konieczne lub właściwe.
Jeśli chodzi o finansowanie, fundusze inwestycyjne CD&R zobowiązały się do zapewnienia finansowania kapitałowego. Finansowanie dłużne zapewnia silne konsorcjum, na którego czele stoją JPMorgan Securities LLC, Bank of America Securities, BNP Paribas Securities, Goldman Sachs, UBS Investment Bank i Wells Fargo, a także Citigroup, Mizuho Bank i Royal Bank of Canada Capital Markets również zobowiązały się do zapewnienia wsparcia finansowego dla CD&R. Po sfinalizowaniu transakcji siedziba Seattle pozostanie w Charlotte w Północnej Karolinie.